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    中鐵物資收購非洲礦業公司12.5%股份
    日期:2010/1/8 9:39:13   廣西新思迪投資貿易有限公司

        21世紀經濟報道1月8日報道 2010年,中國企業的海外尋礦之旅,由一個非鋼公司、在一個非傳統地區,迅速拉開大幕。 

    1月6日,經營金屬和鉆石的倫敦上市公司非洲礦業公司(AfricanMineralsLtd)宣布:中國鐵路物資總公司(下稱“中鐵物資”)將以1.526億英鎊的代價收購其12.5%的股權,并獲得從Tonkolili項目購買鐵礦石至少20年的機會。 

    為擺脫對全球礦業巨頭淡水河谷、力拓和必和必拓的過多依賴,同時也經過對投資機會的比較考量,中國企業從2009年始,有意識分散了海外投資的地域選擇。 

    這一趨勢顯然還將得以繼續。只是,從澳大利亞到巴西、智利、加拿大,再到如今的非洲,中國企業海外找礦全球播種的同時,未來的機遇與風險仍然并存。 

    到非洲去 

    這是中方有意投資西非天然資源的最新舉措,也是中國企業“以項目換資源”在非洲的又一嘗試。只不過,這次的對象,是鐵礦石資源。這次的主角,是不產一噸鋼的貿易流通公司中鐵物資。 

    “對于非洲的鐵礦石,前期我們國內關注并不多。此前目光多是集中在澳洲,或者南美、東南亞等地,因而在非洲鐵礦方面,國內企業的投資也比其它行業如石油、基礎建設等要少得多!1月7日,國內鋼鐵咨詢機構my steel研究中心研究員曾節勝在接受本報記者采訪時表示。 

    按照此次雙方簽署的有條件協議,除了以每股5英鎊的價格認購非洲礦業公司3050萬新股、從而以總價1.526億英鎊(約2.44億美元)收購后者12.5%的股權外,從2011年開始,中鐵物資將每年從該公司進口500萬噸到800萬噸的赤鐵礦石,時間持續至少20年;從2013年開始,則可以從后者進口1000萬噸磁鐵礦石,并可在協議到期后延長5年。 

    而中鐵物資除了提供部分資金外,還需要在鐵路設備、港口物流等基礎建設等領域向該公司提供幫助,這也恰恰是不少去非洲的中國企業的優勢。 

    這一交易,將幫助非洲礦業公司完成旗下Tonkolili項目第一階段2.8億元-3億美元的投資。其CEO Alan Watling表示:“期待這一強大的戰略關系,可以幫助Tonkolili赤鐵礦達到2011年第一階段年產800萬噸的目標!倍摴镜拈L遠目標,是要實現年產4500萬噸鐵礦石。 

    在此前,中國進口鐵礦石的非洲圖譜上,僅有南非較為醒目。作為非洲最大的鐵礦資源國,南非以每年對華出口1200萬噸、占中國年進口量的3.5%的“成績”,自2004年始牢牢占據我國進口鐵礦石第四大貿易國的位置。 

    由于距離遙遠,中國鋼企在非洲與南非之外的合作,也僅有兩年前萊鋼與毛里塔尼亞國家鐵礦公司簽署鐵礦石長期購銷合同、一年前武鋼以現金和技術入股馬達加斯加Bek-isopa礦區勘探及開采權60%股份,等少數的案例。 

    但如今,這種局面或許將加速變化!皬拈L遠來看,中國鐵礦石海外資源的搭建還是會繼續擴大,牽手非洲礦企的案例也會越來越多!痹潉僭u價認為。 

    中國鋼企與海外礦山的博弈中,后者往往占據主動,集中反映在年度鐵礦石談判中;今年這種局面正在悄然發生變化,中國鋼企通過選購非洲地區礦產資源,可能在即將來臨的鐵礦石談判中掌握更多的話語權。 

    跨越澳大利亞 

    “其實從資源本身的質量、礦石到中國的運距以及現有配套設施包括鐵路港口等的完善程度,諸多因素綜合考慮的話,中國的鋼企還是非常向往澳大利亞的!7日,一位大型鋼企的資源部負責人這樣對本報記者表示。 

    這基本也是業內的共識。澳大利亞貿易委員會大中華區資深投資專員王恒巖也向本報記者表示:“畢竟智利、非洲等地的鐵礦石品位,與澳大利亞相比還是有差距的! 

    這從五礦甘愿放棄核心資產入股OZ Minerals、華菱入股FMG、武鋼牽手澳礦商WPG和CXM,都可見一斑。 

    但事實上,在經歷不尋常的2009年后,澳洲投資機會和環境都已經發生了不小變化。 

    “一方面是多年來中澳鐵礦石領域積累的矛盾,2009年以力拓案的形勢爆發,一定程度上影響到了雙方經濟層面的往來,FIRB一度推遲或者重審中國的投資申請,我們作為企業也開始沒有信心,”上述鋼企資源部負責人告訴記者,“還有一個方面,澳大利亞最好的資源在兩拓手中,好的投資機會也隨著時間越來越少,成本卻越來越高! 

    曾節勝也提醒道,政策影響雖有,但不是全部原因!鞍闹薜蔫F礦石50%以上都出口到中國,而中國買家同時在不斷加大投資,澳國內也會認為自己的戰略資源受到影響而比較敏感,企業之間也存在競爭。所謂賣牛奶還是賣奶牛之爭,就在于此! 

    一個最能說明的案例,也恰恰發生在中鐵物資身上。去年下半年,中鐵物資原有意購買澳大利亞United Minerals公司股份,后因必和必拓“搶親”而希望頓失。 

    中國企業或主動、或被動去到更遠的地方尋礦,以武鋼的2009最為炫目。 

    獲馬達加斯加Bek-isopa礦區勘探及開采權60%的股份、2.4億美元入股加拿大聯合湯普遜鐵礦有限公司(CLM),與巴西EBX共同開發礦山和建立鋼廠,與委內瑞拉礦業集團達成長期采購合同和五方協議,創下首個明確以中國價執行的合同,等等。從非洲到北美到南美,中鋼協會長、武鋼總經理鄧崎琳踐行他對中國鋼企擺脫受人“扼頸”命運的嘗試——“唯有走出去”。 

    值得注意的是,武鋼集團礦業公司的相關負責人告訴本報記者,“很多機會都是外方主動找到我們,主動投懷送抱的。武鋼要做的,只是嚴格的考察和選擇! 

    這像極了去年中非合作論壇期間,納米比亞總統親自向中國企業推薦當地的礦產開發業,希望中國企業到那里投資,并許以政策上的優惠。 

    非洲挑戰 

    但中國企業絕不是唯一的行動者。 

    全球第一大鋼廠安賽樂米塔爾公司早就在巴西、利比里亞、塞內加爾、哈薩克斯坦、墨西哥和美國等多國布下多座礦山。 

    不久前,該公司戰略發展部負責人BillScotting就曾表示:2010年,將通過收購一些礦山和開發項目,使鐵礦石自給率從目前約50%提高到2014年的75%-85%,使旗下鐵礦石年產量將從約5500萬噸提高到1.1億噸。 

    相比之下,我國武鋼的鐵礦石自給率目前僅為20%,全行業也還在向著2015年實現自給率50%而跋涉。 

    因而即便如鐵礦石儲量達170多億噸的非洲,也可能成為各方緊盯的下一個目標。與日韓相比,晚了30年才行動的中國企業,在布局全球鐵礦石資源空間、時間和方式上,都面臨著挑戰。 

    對此,曾節勝認為:“現在國內企業海外找礦可謂全球播種,但由于企業數量眾多,走出去并沒有統一協調。前期錯過了澳洲南美等最重要、最好的機會后,現在去非洲仍然是比較亂! 


    除此之外,今日播種之后,何日得以賞花,也是橫亙在中國投資者面前一道不遠的門檻。畢竟,海外礦山建設不似國內,從意向、征地、建設、環評等諸多環節,都面臨當地政策環境和社會習慣的影響和控制。 

    “就目前而言,全球鐵礦石供應仍然偏緊。但是從遠景來看,由于目前鐵礦石投資增長明顯超過需求增長,計劃項目非常多,我們預計在2015年左右,鐵礦石會明顯過剩。那么彼時中國企業可能可以享受更低價的礦石,但高投入后能獲得怎樣的投資回報,卻將是一個潛在的風險!痹潉俦硎。 
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