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    南鋼資產減值損失放大近67倍 計提占比約10%
    日期:2009/3/16 15:17:48   廣西新思迪投資貿易有限公司

        資產減值損失放大近67倍的南京鋼鐵一時成為大家關注的焦點,實際上,整個鋼鐵行業來看,南鋼的計提占比約10%,處于合理區間。不過,公司一度被認為放大其業績利好的板材今年可能成為累贅。 

      計提處于正常區間 

      南鋼去年凈利潤下降88%,每股收益0.07元。在鋼鐵行業,這并不是讓人出乎意料的結果。鋼鐵業在去年10月中旬出現價格暴跌,資產跌價減值不可避免。南鋼四季度存貨43.83億元,計提4.34億元,占比10%,基本正常。 

      實際上,對投資者來說,2009年公司的發展才是值得關注的事情。 

      公司2008年全年產鋼496.53萬噸、產生鐵514.09萬噸、產鋼材425.10萬噸,分別完成年度計劃的92.46%、87.13%、94.26%;實現營業收入283.54億元、營業成本271.05億元、營業毛利12.49億元,營業毛利低于計劃目標8.90%。公司2009年生產經營的主要目標為:實現鋼產量512萬噸,生鐵產量533萬噸,鋼材產量431萬噸;實現營業收入239.92億元(營業成本預算228.65億元)。當然,毛利率會有所提升。 

      公司的生產經營中,有相當比重的生鐵來自集團公司,這個關聯交易仍然沒有解決,因此,投資者想真正了解上市公司真實經營狀況,還有一個過程。 

      從產品結構來看,2007年、2008年上半年,南鋼逐漸上升的板材品種被業界認為是放大利好的因素,2009年,這可能成為利空因素。中國板材產能過剩問題比長材更為嚴重,價格能不能保持在上市公司利潤線以上,無法作肯定回答。 

      寶鋼入主可能性不大 

      投資者關注的是,寶鋼有多大可能收購南鋼。從內部人士的觀點來看,寶鋼的行為可能更多的是財務投資行為,南鋼高層沒有在官方渠道得到寶鋼收購的消息。 

      根據南鋼的年報數據,到去年四季度,寶鋼持有南鋼3538.31萬股,占總股本比例為2.1%。部分人士認為,寶鋼有收購南鋼的意圖。這符合大鋼廠的并購戰略,也符合國家鋼鐵產業調整與振興規劃的戰略意圖。 

      不過,寶鋼在國內收購的案中,成功收購大多數為國有鋼廠,成功收購民營鋼廠的還鮮有先例。寶鋼對寧波鋼鐵之所以能夠成功收購,這跟寧波鋼鐵的經營狀況有很大關系,公司作為產鋼量400萬噸的中小鋼廠,主要以板材為主,資產減值損失8億-10億元左右,加上新建產能,遇到金融危機,公司可以說是面臨財務困境。但南鋼情況不一樣,公司的管理能力、經營狀況在鋼鐵行業應該是比較完善的,目前還不至于出現財務危機,因此,寶鋼想在行業低谷拿下南鋼,可能性非常小。行業人士認為,不排除寶鋼已經減持南鋼股份套現的可能。
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