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    中國鋼鐵工業協會:2009年1-2月鋼鐵行業運行情況分析及應對措施
    日期:2009/3/19 14:55:50   廣西新思迪投資貿易有限公司

       各位常務理事:
        今年1-2月份,在國際金融危機愈演愈烈、經濟衰退尚未見底的形勢下,我國鋼鐵行業認真落實國家擴大內需、保經濟增長的一系列方針政策,積極應對國際金融危機的沖擊,行業運行出現了一些新變化、新情況、新問題,總之出現了一些不正,F象,值得全行業出重拳快手扭轉局面。鋼產量增長迅猛,大大超過市場需求。社會庫存增大,產銷率降低,進口鐵礦石價格大幅增長。為此,根據企業的建議,召開這次會議,目的是研究解決行業運行中出現的新問題,制定解決問題的辦法和措施,促進行業平穩運行和健康發展。先簡要談三個方面問題。
        一、鋼鐵行業1-2月經濟運行的基本特點
        1、鋼鐵生產恢復超過市場需求,粗鋼平均日產達到去年平均日產水平。發展形勢令人擔憂。
        據中國鋼鐵工業協會快報統計,1-2月全國生產粗鋼8,198.98萬噸,平均日產鋼138.97萬噸,相當于全年產鋼50724萬噸,日產鋼高于去年平均日產136.75萬噸水平,日產水平比去年日產水平增長1.62%。從分月日產水平看,1月份鋼日產水平133.94萬噸,比去年12月日產水平(121.90萬噸)增長9.88%,2月份日產水平144.54萬噸,比1月份增加10.6萬噸,增長7.91%。2月份鋼日產水平相當于年產52,757萬噸水平。生鐵日產141.36萬噸,鋼材177萬噸, 分別比1月增長8.05%、6.75%,相當于年產生鐵51,596萬噸、鋼材64,605萬噸(含重復材)。2月份全國70家大中型鋼鐵生產企業產鋼3,188.45萬噸、生鐵3,056.45萬噸、鋼材2,966.89萬噸,分別占全國產量78.79%、76.96%、59.86%。1-2月生產過快增長,不僅中小企業產能釋放過大,大中型企業產量也恢復過快,尤其是從發展趨勢看,二月日產水平高于一月。二月下旬日產鋼水平相當于年產鋼5.5億噸水平。這種超常規非理性生產已造成嚴重后果,進口礦居高不下。一月進口礦達到3265萬噸,二月進口礦4674萬噸,進口價又拉高十余美元,企業有產量沒效益,產銷率下降,庫存加大,價格大幅下滑,市場供需矛盾加劇,壓力很大。
        2、國際市場需求嚴重萎縮,鋼材出口大幅度下降。
        據海關統計,出口鋼材191萬噸,同比下降53.8%。歐美市場、日韓市場要比中國嚴峻的多,歐洲市場鋼鐵產量下降40-50%,世界鋼產量下降24%?鄢袊蛩,全世界鋼產量下降40%左右。
         2月25日,鋼協召開了25家大中型主要出口企業座談會,從匯總的資料顯示,1月份出口有60%左右是去年結轉合同,今年新簽合同很少,預計今年鋼材出口量將下降80%。比原預測下降50%要嚴重的多。據寶鋼、鞍鋼等28家出口大戶調查,3月擬交貨29.91萬噸,4月擬交貨12.96萬噸,出口形勢異常嚴峻。三月份很有可能成為鋼材凈進口國。我們工作重點要進行調整,變應訴為起訴,加大反傾銷調查的力度。
        3、國內市場有效需求恢復緩慢,鋼材社會庫存猛增。
    由于鋼鐵產能非理性恢復,市場需求不足,前期庫存調整出現反復,庫存產品大量增加。據2月下旬調查,全國20個大中城市5類鋼材庫存總量達670萬噸,比1月份增加184萬噸,增幅37.9%。其中國內市場庫存590萬噸,增長41.7%,港口庫存80萬噸,增長15%。
        主要品種:熱軋薄板148萬噸,增長38.75%;冷軋薄板119萬噸,增長15.9%;中厚板86萬噸,增長22.75%;線材99萬噸,增長46.76%;螺紋鋼218萬噸,增長56.77%。中間商大量吸納造成的短期需求繁榮已不復存在。如企業生產不再采取理智措施,繼續高增長,必將導致生產企業庫存上升,后果會十分嚴重。
        4、鋼價大幅波動,3月上旬已跌至1994年價格水平。
        據中國鋼鐵工業協會監測,去年四季度鋼價暴跌,11月中旬為全年最低點,國內鋼材綜合價格指數為101.49點(1994年4月為100),已跌至1994年價格水平。隨后,由于企業大幅減產,庫存下降,市場信心逐步恢復,鋼價隨之上漲。到今年2月中旬,鋼材綜合價格指數達到109.26點,升幅7.76%,其中長材價格上漲6.22%,板材價格上漲9.03%。
        2月中旬后,由于生產增長過快,庫存上升,市場銷售秩序混亂,價格持續下跌,到3月5日,國內鋼材綜合價格指數跌至101.14點,比2月中旬高點下跌7.43%,其中長材下跌7.83%,板材下跌7.60%,又跌到去年11月中旬的最低價格水平,鋼鐵生產企業又面臨大面積虧損狀態。一月份全行業仍虧損10億元以上。幾個大的企業虧損加大。尤其是生產板材企業虧損4-3億元左右。
        5、企業虧損狀況有所好轉,但后期趨勢并不穩定。
        從2008年10月以來,鋼鐵企業已連續4個月全行業虧損,71家大中型鋼鐵生產企業累計虧損額達488億元,其中10月虧損58.35億元,11月虧損127.8億元,12月虧損291.2億元。11月毛利率-1.24%,12月-2.46%,說明鋼材售價低于生產制造成本。
        由于去年12月以來原燃料價格回落,鋼鐵生產制造成本下降,鋼價小幅回升,企業虧損惡化狀況得到扼制。1月份71戶重點大中型生產企業實現工業總產值1,374.26億元,環比12月下降9.27%;實現產品銷售收入1,397.98億元,環比下降16.28%;累計虧損總額10.6億元,比去年12月減虧280.62億元,減虧96.36%。但由于2月下旬以來,鋼價暴跌,預計2、3月份虧損呈現加劇的趨勢。1月份主要虧損企業為以生產熱軋板卷為主的大型企業,以長材為主的中小企業普遍盈利。但二月下旬也處于虧損邊緣。熱軋板材過剩的矛盾十分突出,已直接影響企業經濟效益的回升,必須采取限產保價研究頂替窄帶、中寬帶,開發新市場的措施。
        二、正確認識上半年鋼鐵行業運行態勢
        目前,國際金融危機正在不斷擴散和蔓延,并對實體經濟的沖擊不斷加重。金融危機第二波正在東歐國家蔓延,對世界經濟影響還有待觀察。在此關鍵時刻,全國人大和全國政協會議正在北京舉行。溫家寶總理做了《政府工作報告》,報告強調指出:綜觀國際國內形勢,我國仍處在重要戰略機遇期;挑戰與機遇并存,困難與希望同在;我國經濟社會發展的基本面和長期向好的趨勢沒有改變;今年我國經濟增長8%左右,保增長成為今年首要任務。溫總理指出:我們完全有信心、有條件、有能力克服困難,戰勝挑戰。我們的信心和力量,來自我國已經制定并實施的應對挑戰、著眼長遠的一系列政策措施;來自工業化、城鎮化快速推進中的基礎設施建設、產業結構和消費結構升級等方面的巨大需求;來自充裕的資金、豐富的勞動力資源等支撐要素;來自穩健的金融體系、活力增強的各類企業和富于彈性的宏觀調控政策;來自改革開放30年建立的物資、科技基礎和體制條件等八個方面,從而為我國鋼鐵行業發展指明了方向。
        從今年以來的工業生產情況看,國家貸款規模擴大,今年將新增5萬億貸款規模,電力需求有所回升,南方電網用電量出現恢復性增長,汽車、造船、水泥等行業前兩個月也都出現了恢復性增長。2月份制造業采購經理指數(PMI)達到49%,其中新訂單指數升到50.4%,生產指數升到51.2%,超過了50%的臨界點以上。但我們必須認識到,金融危機尚未見底,這些向好的指標并不穩定,我們面對的困難和挑戰是相當嚴峻的。我們認為,上半年鋼鐵行業生產、經營、價格走勢波動運行將是基本特征。由于國際金融危機尚未見底,我國擴內需、調結構、保增長的政策措施逐步到位等不確定因素影響,帶來了鋼鐵生產、經營和價格的波動性;由于鋼鐵產能釋放、庫存調整和進出口水平的不穩定性,也帶來了鋼鐵生產、經營和價格的波動性?傮w看,上半年將是鋼鐵行業最困難時期,產能釋放受到市場需求萎縮的嚴重制約,鋼材出口受國際市場的嚴重制約,鋼材價格受供需矛盾的嚴重制約,企業效益受原燃材料價格與鋼價調整不同步的嚴重制約。因此,鋼鐵行業的復蘇,要立足擴大國內市場需求,取決于國家擴內需、保增長政策措施的力度和效果,也取決于國際市場的好轉。鋼鐵是中間產品,不可能在下游用鋼產業尚未回暖的情況下率先復蘇,對此我們要有清醒的認識。因此,必須增強憂患意識,客觀分析形勢,積極應對各種挑戰。全世界1-2月鋼產量下降24%,扣除中國因素下降40%左右這種嚴峻的形式必須充分認識中國已溶入世界市場,我們不可能獨善其身,一枝獨秀。
        三、鋼鐵行業面臨的問題及應對措施
        1、產能過剩、尤其是熱軋板卷產能嚴重過剩,必須采取限產保價措施。研究頂替窄帶、中寬帶措施,堅持科學發展觀。由短缺市場拼產量到供大于求的市場要生產適銷對路產品,研究頂替進口鋼材。今年預計粗鋼產量不會超過4.6億噸,粗鋼表觀消費量4.3億噸。在全球金融危機的形勢下,市場需求嚴重不足,重化工業首當其沖,我國鋼鐵產能過剩尤為突出。由于前期鋼鐵行業新上的大項目幾乎全是板材項目,造成熱軋板卷嚴重過剩,產能利用率大幅下降。去年四季度以來,4.75mm-5.5mm熱軋板卷價格長期低于螺紋鋼、線材價格,企業虧損嚴重。必須堅持以銷定產,限產保價。下半年,板材形勢更加嚴峻,首當其沖的是板材大型企業。要研究中寬帶替代窄帶鋼的問題,加大淘汰落后產能力度,嚴格控制生產總量。
        2、鋼材出口缺乏國際市場競爭力,急需調整鋼材出口政策。由于歐元、英鎊、盧布、澳元、韓元等貨幣兌美元貶值,導致人民幣升值,使以美元計價的我國產品出口削弱了應有的競爭力。目前國際市場需求萎縮,板管帶鋼材產品需求萎縮更加嚴重。而我國鋼材冷軋產品只退稅5%,熱軋為零,與國外同類產品比沒有成本競爭力。因此,建議盡快調整鋼材出口稅收政策,提高高附加值的產品出口退稅率。
        3、公平稅負,積極擴大國內市場有效需求。目前,加工貿易企業通過來料進料方式進口鋼材免征關稅和進口環節增值稅,而用國產鋼材征收17%增值稅,從而使國產鋼材由于含稅成本高,無法進入加工貿易市場。1999年為應對亞洲金融危機,國家對進入加工貿易企業鋼材實行免抵退17%增值稅政策,一直執行到2005年7月1日,由于市場變化被取消。為應對百年一遇的國際金融危機,應盡快恢復此項政策,實施這項政策符合WTO關于“國民待遇”的規則,不會引起國際爭端。
        如不實行抵免退政策,應盡快實施加工貿易企業進口鋼材恢復征收關稅和進口環節增值稅政策。要研究用國產鋼材替代進口問題。
        據了解,國外鋼材、鋼坯進口價格很低,呈進口大量增加的態勢,我們將建議國家有關部門采取反傾銷調查等手段,抑制進口沖擊。
        4、認真落實兩個《自律公約》,切實規范市場競爭秩序。2009年中國鋼鐵工業協會常務理事(擴大)會議,審議并通過了《鋼鐵行業進口鐵礦石貿易秩序自律公約》、《鋼鐵行業規范國內鋼材市場秩序自律公約》,中鋼協以正式文件發到了會員企業,要求遵照執行。從目前執行情況看,還存在許多問題。企業進口鐵礦石仍處于無序狀態,價格混亂,超量進口。國內鋼材市場不正當競爭的現象愈演愈烈,企業降價不計成本,“保值銷售、售后補差”的問題沒有解決,鋼廠成為中間商殺跌、打壓市場的“避險港”。為此重審:必須堅決落實自律公約,鋼鐵企業、特別是特大型企業要充分發揮穩定市場的主導作用;要堅持產品合理價位原則、價格可比性原則和優質優價原則;堅決反對以排擠競爭對手為目的,以低于成本的價格傾銷產品,要堅持低于制造成本不生產;鋼鐵生產企業與貿易企業要建立利益共享、風險共擔的合作機制,提倡貿易企業與鋼鐵生產企業建立長期穩定的合作關系。同時,有條件的區域市場、生產企業可借鑒國外的經驗,實行傭金代理制?傊,鋼鐵生產、貿易企業和終端用戶要相互關切彼此利益,關注產業鏈各種產品的比價關系,共同維護市場平穩運行、健康發展。
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