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    國際煉焦煤價下跌 國內鋼廠進口增加
    日期:2009/4/2 11:41:44   廣西新思迪投資貿易有限公司

       中國鋼鐵業分析報告,指出煉焦煤價格結算在每噸129美元對鋼鐵行業帶來影響。日本鋼鐵(Nippon Steal)和必和必拓三菱同盟公司09年煉焦煤合同價格結算在每噸129美元,較08年的每噸300美元年降57%。結算價格高于瑞銀預期的每噸85美元,并且較市場預期高5%。更重要的是,這大幅低于中國目前的國內價格每噸1,200元人民幣。這可能造成中國鋼鐵廠增加進口,直到國內生產商讓步。 

    鐵礦石合同談判重要性下降。自08年11月以來,來自印度的現貨進口鐵礦石價格已經大幅下跌至每噸81美元,月降38%,而中國平均進口價格為每噸123美元(月降12%),并且低于澳大利亞的每噸115美元和巴西的每噸151美元。這立刻導致12月從印度的進口增長610萬噸,月增151%,至1,020萬噸,而中國總體鐵礦石進口僅月增6%。事實上,12月從澳大利亞和巴西進口的鐵礦石分別下跌230萬噸和270萬噸。 

    澳大利亞生產商08年12月將FOB價格下調月降29%,巴西在09年1月和2月分別將FOB價格下調月降25%和24%。09年2月澳大利亞鐵礦石占中國總進口的43%,之后為印度(25%)和巴西(17%)。 

    從印度進口的鐵礦石價格仍然最低,為每噸65美元,從澳大利亞和巴西進口的鐵礦石價格分別為每噸82美元和每噸93美元,中國總進口平均價格為每噸80美元。盡管質量差異導致這種價差,但中國也承受壓力不得不尋求價格最低的供給商。除此以外,低端產品的需求也強于高端產品。 

    因此瑞銀認為09年鐵礦石合同結算的最終結果并不如此前那么重要,因現貨價格已經較08年合同價格有30%至40%的折價。并且瑞銀認為來自新結算價格導致的鋼鐵廠成本結構沖擊增加將有限,除非其顯著低于現貨價格,但這不太可能實現。 

    盡管礦產商希望推遲談判,因他們正在等待中國刺激經濟措施帶動需求強勁恢復,但中國鋼鐵廠使用“總量折扣”策略來進行回擊,這有利于首個達成交易的礦產商。瑞銀認為,巴西的CVRD和其他礦產商正渴望贏回失去的市場份額,盡管CVRD已經表示其將跟隨其他礦產商的結算價格。 

    通過積極降價,巴西在2月已經重新獲得一些失去的市場份額。瑞銀認為如果趨勢持續,這將有助于支撐海峽型船只運費。 

    瑞銀看好擁有正確的產品組合和可變輸入成本的鋼鐵廠。瑞銀研究評級下的鋼鐵廠都沒有煉焦煤礦,并且他們每月采購煉焦煤的價格也不同。俄羅斯受到的影響較小,因俄羅斯大部分煉焦煤供給都是自給自足。在美國,合同已經結算,并且受影響的生產商非常少。瑞銀看好的股票包括馬鞍山、Nucor、Gerdau、印度鋼鐵管理局(SAIL)和Novolipetsk。 
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