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    2009年影響中國鋼材運行形勢的因素
    日期:2009/4/23 9:34:22   廣西新思迪投資貿易有限公司

        從目前鋼鐵運行形勢看,無論是鋼鐵貿易商還是鋼鐵企業的下游客戶,以及鋼廠本身,大家都是十分關注當前市場的走勢以及下一步的發展。 

    一、宏觀經濟形勢 

    從國際形勢看,應該說現在金融危機的影響還在蔓延之中,對中國的經濟沖擊仍然存在。到目前為止,盡管全球的經濟先行指標并沒有樂觀的數據,但是我認為已經出現曙光。從倫敦銀行間同業間拆借利率,以及美國國庫券的利差從高點回落,另外近期美日俄等國已經計劃并且已經有的實施大規模的經濟刺激計劃來看,那么對未來的經濟復蘇我們應當保持信心。 

    國內方面,國家出臺的刺激經濟的政策,拉動內需的積極財政政策,振興十大行業的規劃,從目前看已經初見成效。溫總理在4月10日出席泰國東亞領導人會議時,表示中國經濟形勢開始出現了一些積極的變化形勢,發展比預料的好。 

    所有的這些預期,在一季度的經濟數據當中我們會逐步看到。例如,投資大幅度增加,消費穩定增長,一些行業和企業的困難局面開始扭轉,經營狀況回暖,銀行整體健康,貨幣流動性充足。 

    但我國經濟確實還面臨著很大的困難,國際金融危機仍在蔓延加深。 

    二、鋼材市場簡要回顧 

    國際鋼材市場情況:去年鋼材市場的大起大落,在上半年鋼材市場價格持續上升,到7月底達到市場的高點(CRU國際綜合指數最高點達到292.8),隨后開始逐月回落;到四季度,受到金融危機的強烈沖擊,價格回落的速度加快;到12月份,市場開始有所反彈,持續到今年2月份的第一周;反彈到了高點,3月份又再次回落到130.2(CRU國際綜合指數),創八個月以來的新低,降幅達到55.53%(其中扁平材降54.6%,長材降51%)。目前的CRU國際綜合指數下行到比較低的位置。 

    具體看,在上半年全球鋼材的需求表現十分旺盛,資源偏緊。據預測,全球鋼材表觀消費水平達到12.79億噸/年,比2007年增長6.8%,扣除中國因素后,表觀消費增長4.4%。1-6月份全球粗鋼產量增長5.7%,扣除中國因素后,產量僅增長3.5%。從供需增長速率看,全球粗鋼生產增速低于需求(表觀消費量)增長約0.9個百分點,國際市場鋼材資源相對偏緊。由此可以理解為什么出現資源相對偏緊的狀況。 

    另外就是新興經濟體的強勁拉動,獨聯體、亞洲、非洲預計鋼材消費增長水平在8.7-9.5%之間,分別高于全球粗鋼表觀消費增速1.9-2.7個百分點。 

    再一個因素就是國際市場高成本推動全球鋼材價格持續走高。2008年上半年美元大幅貶值,給全球通貨膨脹帶來巨大壓力。美元貶值影響其他國家貨幣大幅度升值,使美元計價的出口產品換匯成本大幅度升高,推動了國際市場初級產品如石油、煤炭、鐵礦石和糧食價格大幅上漲。世界原油價格從年初上漲,到7月11日最高達到147美元/桶;國際鐵礦石在2007年價格基礎上,巴西礦上漲65-71%,澳大利亞礦漲幅分別高達79.88%和96.5%;煤炭價格也大幅上漲,焦煤價格由每噸98美元漲至300美元,漲幅近兩倍;國際廢鋼價格暴漲,廢鋼價格指數6月末比年初上漲106.2%,同比上漲115.5%。國際市場初級產品價格大幅上漲,推動國際鋼鐵生產成本高漲,帶動全球鋼材價格高位攀升。 

    2008年下半年以來,特別是四季度,受全球金融危機影響,需求下降,市場嚴重供過于求導致鋼材市場產生暴跌。2009年一季度延續了去年四季度的低迷情況,市場處于弱勢運行狀態。 

    國內鋼材市場情況同國際市場走勢一樣:2008年上半年,國內鋼材市場價格在內外需求拉動和煤炭、礦石等原燃材料價格大幅上漲的推動下,鋼材市場價格快速上揚,6、7月間并達到歷史高位區。其后,特別是四季度,由于全球金融危機影響,出口受阻,下游需求急劇萎縮,市場價格暴跌。2009年一季度延續了去年四季度的低迷情況,盡管一月份有所反彈,但在需求極度減弱的情況下,供需矛盾十分突出,市場處于弱勢運行狀態。另外在危機影響下,鋼鐵企業壓力十分巨大,普遍在四季度進行大幅度的減產,在2008年的四季度減產的幅度達到了極致,粗鋼產量也達到了相對的低點。 

    三、2009年市場供需狀況分析 

    2009年全球粗鋼產能預測:受全球金融危機的影響,2009年全球鋼產量下降15%左右,為近60多年來的最大降幅。其中中國產量會與上年度基本持平,歐美、日韓等國的鋼材產量降幅將較大。最悲觀的預測是,鋼產量重返2007年水平至少需4年時間。 

    2009年國內粗鋼產量預測:預計2009年,我國粗鋼產量在5億噸左右,與2008年的5億噸基本持平。 

    2009年需求方面: 

    (1)國內未來兩年4萬億投資分析及對鋼鐵行業的需求預測 

    未來2年投資的4萬億規劃中基礎設施部分比原計劃增加了44.65%。其中鐵路比原計劃增加76.67%;水利水電增加50%;公路增加41.67%;電網增加35.29%;城市交通增加33.33%;機場增加28.57%;水運增加的相對較少,只有10%。根據各行業的單位耗鋼量,我們推算出2009年和2010年新增用鋼2398萬噸。 

    (2)、2009年鋼材進出口分析與預測 

    在國際價差縮小、需求大幅萎縮、供求矛盾突出給以及他國貿易保護威脅的不利條件下,盡管我國出口退稅加大了調整力度,但在當前匯率水平下,出口量可能下滑1500萬噸左右。預計全年鋼材出口量4000萬噸,凈出口在2500萬噸左右。 

    (3)下游主要用鋼行業2009年需求預測 

    房地產:各地保障性住房建設,將拉動鋼材需求。我國東部地區房地產業進入調整,而東中部、西部地區正處在快速發展期。2009年房地產業對鋼材需求將會好于2008年。 

    家電:在全球家電行業當中我們國家仍然處于一個比較穩定的地位,可能這種形勢下市場給了我們一些更多的機會,所以說有理由對家電行業未來的發展保持信心。 

    汽車:總體判斷市場基本穩定,而且在一季度的運行當中得到印證。目前汽車市場有了很大的好轉,訂貨情況達到了去年的比較正常的水平,而且這種水平到目前為止還沒有看出來有所轉變的跡象。 

    機械:隨著政府投資陸續開始投入,整個機械行業預期向好。2009年全年產銷預計增長15%左右,利潤預計增長10%左右,出口創匯預計增長15%左右。 

    造船:盡管現在一些新增的訂單可能處在一個比較困難的狀態,但是從已有的合同情況看,我們有理由對未來的造船行業的復蘇充滿信心。 

    四、結論 

    通過前面一系列的分析,2009年的鋼材市場外部條件有利和不利的因素并存。從短期看,由于鋼鐵供需矛盾非常突出,供大于求的情況在短期內是不可逆轉的,鋼材市場長期低價位運行的可能性比較大;另外,國家宏觀調控政策的取向,以及鐵礦石價格的談判到底是40%還是50%或者是更高或更低,這對未來價格的影響會通過成本體現出來;再一個就是國際金融危機發展進程以及人民幣和美元匯率變化等,這些因素將對2009年國內鋼材市場的走勢產生重要影響。 
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